Leucadia及FXCM簽訂諒解備忘錄以深化及延展合作關係
紐約,2016年3月10日(GLOBE NEWSWIRE) -- Leucadia National Corporation (NYSE代號:LUK) (「Leucadia」)及FXCM Inc. (NYSE代號:FXCM) (「FXCM」)今天宣布,其已簽訂一項諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)以修訂其經修訂及重列信貸協議(「信貸協議」)及其經修訂及重列協議書(「協議書」)的條款,上述兩項協議的日期均為2015年1月24日。該項非約束性諒解備忘錄仍須待正式協議的簽立及董事會及監管性批准後,方可作實。Leucadia及FXCM預期於2016年6月完成有關修訂。
信貸協議的主要變動:
- 信貸協議將會延長一年至2018年1月,以給予FXCM更多時間優化餘下的資產銷售。儘管FXCM正積極推銷其已識別為出售的非核心資產,惟Leucadia及FXCM均認為,透過給予額外時間以完成資產銷售,可能會為所有利益相關者實現更大的價值。
- FXCM將有權透過支付實物利息以延遲餘下任何三項利息支付。實物支付將允許FXCM履行其債務責任,而同時維持最大的靈活性以進行投資及增長其核心業務。
- 直至信貸協議下的貸款及利息已全數償付為止,所有分派及銷售所得款項應繼續僅用于償還有關貸款及利息。
協議書的主要變動:
- 協議書將予終止,其條款將轉移至Newco LLC協議。
- 現有FXCM Newco, LLC (「Newco」)協議將予修訂,Newco將易名為FXCM Group LLC (「FXCM集團」),而Leucadia將擁有FXCM集團49.9%的普通成員權益。FXCM Holdings LLC將擁有FXCM集團50.1%的普通成員權益。
- FXCM集團將會由一個八人董事局負責監察,當中包括由Leucadia所任命的三名董事(擬定為Rich Handler、Brian Friedman及Jimmy Hallac)、由FXCM所任命的三名董事及兩名獨立董事(Leucadia及FXCM將各自提名一人)。
- 直至信貸協議下的本金及利息償付為止,不得進行任何FXCM集團的分派。
- 在2018年1月之後,Leucadia及FXCM將各自有權展開一個可能會解除合作關係的程序,因而有可能導致展開一項FXCM集團的銷售程序。
-
一項歸屬期為五年的長期激勵計劃將予推出,以容許FXCM高級管理層挽留及激勵管理層,藉以提高現金流的產生及業務增長,而該計劃將僅在信貸協議下的Leucadia本金及利息償付之後,方會實行;有關計劃將相當於以下各項:
- FXCM集團所有分派或銷售所得款項(最高達3.5億美元)的10%;
- FXCM集團所有分派或銷售所得款項(3.5億美元至8.5億美元的部份)的12%;
- FXCM集團所有分派或銷售所得款項(8.5億美元以上的部份)的14%
長期激勵計劃參與者將於歸屬時收取其任何分派或銷售所得款項的應佔部份。
- Leucadia將擁有一項無投票權優先成員權益,將此權益加於其49.9%普通成員權益之上,將導致以下FXCM集團所得款項的分派:
原有分級 | 經修訂分級 | ||||
根據信貸協議應付金額 | 100% Leucadia | 100% Leucadia | |||
---|---|---|---|---|---|
接續的3.5億美元 | 50% Leucadia / 50% FXCM | 45% Leucadia / 45% FXCM / 10.0% FXCM管理層 | |||
接續的5億美元 | 90% Leucadia / 10% FXCM |
79.2% Leucadia / 8.8% FXCM / 12.0% FXCM管理層 |
|||
其後所有總金額 | 60% Leucadia / 40% FXCM |
51.6% Leucadia / 34.4% FXCM / 14.0% FXCM管理層 |
Leucadia行政總裁Rich Handler及主席Brian Friedman表示:「我們很高興修訂與FXCM訂立的協議,以及重申我們對FXCM的長期承諾以及我們對FXCM於零售外匯市場的未來所持有的信心。我們相信,預期進行的交易將會有利於兩家公司,並且鞏固Leucadia作為長期合作夥伴的角色。FXCM管理層團隊在將公司建立為今天領先業界的外匯經紀商一事上,一直居功至偉,我們全力支持他們,且認為挽留他們對於FXCM日後取得成功,將會至關重要。對於我們今後攜手所能達致的成就,我們感到十分樂觀。」
FXCM行政總裁Drew Niv表示:「Leucadia作為FXCM的長期合作夥伴,將會為所有FXCM利益相關者、客戶及僱員帶來莫大的裨益,亦能向客戶確認FXCM的業務保持穩健及穩定。信貸協議的延長,亦應有助FXCM實現我們預期出售的資產的適當價值,以及容許我們繼續增長核心業務。」
預期作出的其他變動:
- FXCM Inc.將會更改其名稱及紐約證券交易所(NYSE)的股票代號,有關事項將於較後日期釐定。
關於FXCM Inc.
FXCM Inc. (NYSE代號: FXCM)是一家領先網上外匯交易、差價合約交易、點差交易及相關服務供應商。我們的使命是透過提供創新交易工具、聘用優秀的交易導師、達致嚴格的財務標準及竭力在市場上提供最佳網上交易體驗,從而讓世界各地的交易者接觸全球最龐大及流動性最高的市場。
客戶同時可享受到流動交易、一擊成交及透過實時圖表交易等各種好處。此外,FXCM還提供外匯交易教育課程,以及透過DailyFX財經網提供免費新聞及市場研究資料。
保證金外匯及差價合約交易涉及高風險,可能會導致損失超過閣下所存入的資金,因此未必適合所有投資者。閱讀免責聲明全文(只提供英文版)。
請瀏覽www.fxcm.com及在Twitter @FXCM、Facebook FXCM、Google+ FXCM 或YouTube FXCM 上關注我們(只提供英文版)。
關於Leucadia:
Leucadia National Corporation (NYSE代號: LUK)為一家多元化的控股公司,透過其綜合附屬公司從事於多項業務,包括投資銀行及資本市場、牛肉加工、製造、原油及天然氣勘探及生產及資產管理。該公司亦於以權益會計方法列賬的業務中擁有股本權益,包括一家多元化控股公司、房地產、商業按揭銀行及服務業務、意大利的通訊服務、汽車經銷及黃金及白銀開採項目的發展。
聯絡:
FXCM
Jaclyn Klein
1-646-432-2463
jklein@fxcm.com
investorrelations@fxcm.com
Leucadia National Corporation
Laura Ulbrandt
1-212-460-1977